Introduzione ai grafici nell’investimento tecnico

Investire nel mercato azionario può essere una prospettiva scoraggiante, soprattutto se si è alle prime armi.

La realtà è che il mercato azionario ha un linguaggio tutto suo e, se si vogliono prendere decisioni di investimento consapevoli, è necessario comprenderlo.

Un modo in cui gli investitori azionari parlano del mercato azionario è quello dei grafici, che rappresentano visivamente i movimenti dei titoli nel tempo e forniscono preziose indicazioni sulle potenziali opportunità di investimento.

In questo post vi presenteremo alcuni grafici di base per gli investimenti in borsa e come interpretarli.

1. Grafici a linee: L’inizio semplice

   Cominciamo con il tipo di grafico più semplice: il grafico a linee. Questo tipo di grafico traccia il prezzo di chiusura di un’azione a intervalli regolari – giornalieri, settimanali, mensili – per un periodo specifico.

   I punti vengono poi collegati a formare una linea, rendendo più facile seguire l’andamento del prezzo del titolo. Ecco come si presenta uno di questi:

   

   Sebbene i grafici a linee non forniscano informazioni approfondite come altri tipi di grafici, offrono un modo rapido e diretto per farsi un’idea del movimento complessivo del prezzo di un’azione.

   Come insegnano Robert Kiyosaki e Andy Tanner, la semplicità può portare alla chiarezza. Concentrandosi sull’andamento generale del prezzo di un’azione, è possibile capire la sua potenziale traiettoria e prendere decisioni di investimento informate.

2. Grafici finanziari a barre: Un passo avanti

   Il grafico a barre fa un passo avanti rispetto al grafico a linee. Ogni barra di questo grafico rappresenta un periodo specifico (giorno, settimana, mese) e mostra i prezzi di apertura, chiusura, massimo e minimo di quel periodo. La linea verticale indica l’intervallo di negoziazione (da alto a basso), mentre le tacche orizzontali sulla barra segnano i prezzi di apertura e chiusura. Ecco un esempio di come appaiono:

   

   Questo grafico fornisce informazioni più dettagliate sull’azione del prezzo di un’azione in ogni periodo, dando un’idea più precisa del sentimento del mercato.

   Rich Dad diceva: “Per capire un mercato, devi capire il suo umore”. Un grafico a barre offre proprio questo: uno sguardo all’umore di un mercato. Osservando la lunghezza e la direzione delle barre, è possibile valutare la forza e la direzione del trend.

   Questi possono anche essere molto utili nell’analisi tecnica avanzata, dove è possibile vedere dei pattern che offrono la possibilità di fare delle ipotesi sull’andamento di un titolo in base a una serie di diversi tipi di pattern in un grafico a barre.

3. Grafici finanziari a candele: Leggere l’umore del mercato

   I grafici a candele sono probabilmente i più popolari tra i trader. Rappresentano le stesse informazioni dei grafici a barre – apertura, chiusura, massimo e minimo – ma in un formato visivamente accattivante. Il loro aspetto è il seguente:

   

   Ogni candela rappresenta un periodo di tempo specifico e mostra l’intervallo di prezzo (corpo) e i massimi e minimi estremi (ombre o stoppini).

   Il corpo è colorato in modo diverso a seconda che il prezzo di chiusura sia superiore (spesso bianco o verde) o inferiore (di solito nero o rosso) a quello di apertura. I grafici a candele offrono una ricca visione della psicologia del mercato e delle potenziali inversioni di tendenza, allineandosi bene con l’enfasi posta da Andy Tanner sull’utilizzo dell’analisi tecnica per la previsione dei movimenti dei prezzi, che si può apprendere in modo più dettagliato nel suo corso, “I quattro pilastri dell’investimento”.

4. Grafici finanziari a punti e figure: Ignorare il rumore

   I grafici a punti e figure (P&F) sono una razza unica. Registrano le variazioni di prezzo in colonne di X (che rappresentano prezzi in aumento) e O (che rappresentano prezzi in diminuzione), ignorando completamente il tempo. Il grafico si presenta in questo modo:

   

   Questo grafico traccia solo le variazioni di prezzo significative, eliminando le fluttuazioni minori e aiutandovi a concentrarvi sulle tendenze critiche.

   I grafici P&F sono in linea con la filosofia di Robert di andare contro il gregge. Eliminando il rumore dei movimenti di prezzo insignificanti, questi grafici vi aiutano a identificare le tendenze significative che altri potrebbero trascurare. Con i grafici P&F è possibile comprendere meglio il potenziale a lungo termine di un titolo e prendere decisioni di investimento più consapevoli.

5. Grafici finanziari del volume: Combinare prezzo e attività

   I grafici del volume sono spesso utilizzati insieme ad altri tipi di grafici, per visualizzare il numero di azioni scambiate durante un periodo specifico e aggiungere una dimensione cruciale all’analisi dei prezzi: l’attività di trading. Il loro aspetto è il seguente:

   

   Un’improvvisa impennata dei volumi potrebbe indicare un forte sentimento degli investitori, aggiungendo fiducia a una tendenza di prezzo percepita.

   Sia Robert che Andy incoraggiano a capire e a non seguire il gregge. L’aggiunta dell’analisi dei volumi consente di capire dove si sta dirigendo il gregge e fornisce informazioni chiave su quelli che potrebbero essere i potenziali boom o sell off. Ad esempio, se una società ha ottimi fondamentali ma il volume di scambi è elevato per la vendita, il prezzo potrebbe scendere ed è un buon momento per comprare. Acquistare un’attività solida quando gli altri sono nel panico è un modo fondamentale per costruire ricchezza nel lungo periodo. Combinando l’analisi dei prezzi e l’attività di trading, è possibile ottenere una comprensione più sfumata delle potenziali opportunità di investimento.

Conclusione: L’arte e la scienza di leggere i grafici finanziari azionari

Come dice Robert, “investire non è una scienza, ma un’arte”. Sebbene i grafici del mercato azionario possano fornire indicazioni preziose, non dovrebbero essere utilizzati in modo isolato. L’analisi fondamentale, ossia la comprensione della salute finanziaria della società, delle tendenze del settore e degli indicatori economici più ampi, deve andare di pari passo con l’analisi tecnica.

Combinando diversi tipi di grafici del mercato azionario e di analisi fondamentale, è possibile ottenere una comprensione più approfondita delle potenziali opportunità di investimento. Tuttavia, gli investimenti comportano sempre dei rischi, di cui è fondamentale tenere conto. Con una formazione continua e un approccio olistico agli investimenti, è possibile godersi il viaggio dell’investimento prendendo decisioni informate e in linea con i propri obiettivi finanziari.

La comprensione dei grafici del mercato azionario è fondamentale per prendere decisioni di investimento informate. Ogni tipo di grafico offre spunti unici sul movimento del prezzo di un titolo e sul sentiment del mercato. Combinando diversi tipi di grafici e l’analisi fondamentale, è possibile ottenere una comprensione più sfumata delle potenziali opportunità di investimento.

Tuttavia, gli investimenti comportano sempre dei rischi, di cui è fondamentale tenere conto. Con una formazione continua e un approccio olistico all’investimento, potrete godervi il viaggio dell’investimento prendendo decisioni informate e in linea con i vostri obiettivi finanziari.